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職業心智圖
投資經理
創投投資經理_職業心智圖

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創投投資經理 (金融業|創投|投資部)  創投業與證券業的主要差別,在於創投公司的投資對象以未上市公司為大宗,且投資週期動輒數年。為了精準選擇投資標地,創投公司的投資人員必須花費許多時間與精力去尋找優質標的。在進行仔細的調查評估(due-diligence)後,呈報公司上層作成最後決議。

職場

職務分工魚骨圖
創投業務流程
創投投資經理_職務分工魚骨圖
年度工作目標
   藍色   投資成效(80%)
紅色   其他輔助工作(20%)
日常工時分佈
   藍色   新案的開發與評估(30%)
紅色   投資後的績效追蹤與管理(25%)
橘色   基金股東關係協助(25%)
綠色   投資流程與募資流程協助(20%)

績效評核

  • 投資成效(80%):投資案件提案數、成案數、總投資金額、投資績效等。
  • 其他輔助工作(20%):協助主管或其他部門完成投資相關之工作。

工作內容

  • 新案的開發與評估(30%):透過拜訪廠商、同業交流等方式開發案源,持續觀察潛力案件,成案後進行相關的Due-Diligence,並撰寫投資評估報告。
  • 投資後的績效追蹤與管理 (25%):入股成為股東後,投資人員須擔任後續的溝通窗口。參加董事會、股東會,索取財務報表。準備出脫案件股票時,提供出場建議。若能力所及,也會提供創投公司的資源來協助被投資公司的業務開展。
  • 基金投資人(股東)關係協助(25%):撰寫內部季報、news letter、協助會計部門編寫年報、營業報告、回覆內部有關投資案之相關問題等。
  • 投資流程與募資流程參與及協助(20%):協助國外公司來台事務,如資金募集、尋找合作夥伴等。另外,在公司募集基金的時期,也必須協助聯絡、蒐集資料製作簡報等。

崗位關係

  • 投資分析師:帶領內部投資分析師開發案源、進行Due-diligence、評估投資機會及撰寫投資評估報告等。投資案完成後持續追蹤被投資公司,包括出席董事會與股東會,定期撰寫財務報表及投資後管理報告等。
  • 技術顧問或產業研究員:偕同研究員拜訪同業或研究單位,評估被投資公司的產業競爭力。
  • 投資主管:與內部主管定期審視追蹤中之案件,決定是否進行後續的Due-diligence,或向上呈報案件。
  • 律師或法務人員:檢視股權投資協議、相關投資法令。
  • 財會人員:確定投資後,提供匯款資料給財會人員。完成匯款後,取得股權證明文件給財會部門。
  • 投資高層:於投資委員會或董事會簡報,供其對投資案作出決議。

任職要求

教育程度/經驗

  • 相關科系:大學+5年以上工作經驗或研究所相關+3年以上工作經驗,財經科系、工程科系等。

特別知識和技能

  • 知識:財經投資相關、科技產業相關知識。
  • 人脈:創投同業、目標投資產業(如網路、半導體、電子資訊、生技、材料…)、創投週邊產業(財顧、會計、法律、金融證券…)。
  • 其他: 吃苦耐勞、耐操、學習欲望強、產業研究能力佳。

工時薪水

本業發展:內部晉升為部門主管,以更開闊的角度來審視案件,如投資資金配置、人員績效管理等。

產業界工作:有接會運用自己在創投業的經驗,協助未上市公司在籌資或上市櫃方面相關的工作。

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