創投研究員[編輯] / [新增其他職務]
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職業心智圖 | |
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| 創投產業研究員 | |
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創投研究員 (金融業｜創投公司｜研究部) 創投業與保險或證券業的投資評估，主要差別為投資標的市場與股權持有時間長短的不同，創投公司的投資對象以未上市公司為大宗，且投資週期動輒數年。為了精準選擇投資標的，創投必須花許多資源在事前的調研工作，通常也因此目的而設立研究部門。
創投研究員以公司內部的投資案為工作重心。當投資部的投資經理提出投資案評估需求時，研究員必須對標的公司進行投資分析，作成報告。並於投資會議上，發表意見供決策階層參考。
研究員在本質上屬於後台人員，比較沒有業績壓力。雖然薪資較穩定，但績效獎金比較沒有想像空間。
職場
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職務分工魚骨圖 | |
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| 創投業務流程 | |
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職涯探索影片 | |
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| 廣告公司3Q時間 | |
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日常工時分佈 | |
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| 藍色 網路資料蒐集(40%) 紅色 訪廠調研徵信(20%) 橘色 投資會議簡報(20%) 綠色 參觀世貿展覽(10%) 紫色 參加研討會(10%) | |
績效評核
- 投資評估報告(50%)：對各投資案，撰寫分析報告。投資分析報告的內容通常涵蓋市場成長性、產業趨勢、產品比較、同業競爭力比較。另外，研究員也必須針對公司未來幾年的營收獲利進行預估，根據已有資料建立合理的財務模型，估算出該投資案的長期投資報酬率，供決策階層參考。
- 產業分析報告(30%)：平時在非針對投資案件作業時，則透過網路、研討會、世貿展覽或廠商訪談的方式，收集潛力產業的相關資訊，整理產業趨勢報告，並提供給前台人員或決策層級，作為篩選投資標的或爭取投資案時的參考。
- 廠商訪談報告(10%)：因應案件拜訪廠商時，依據相關問答作成訪談報告，供日後投資評估時參考之用。
- 會議簡報(10%)：在投資簡報會議前，完成投影片。並於會議時進行案件簡報，供投資主管參考。
工作內容
- 網路資料蒐集(40%)：收集與投資案相關資訊。下載相關公司之財務報表，比較標地公司之財務健全性與同業競爭力。
- 訪廠調研徵信(20%)：拜訪投資標地公司及其上游廠商或下游客戶，蒐集與驗證標地公司所提供之營收獲利及財報報表資訊。
- 投資會議簡報(20%)：根據作成之投資評估報告，在投資會議表明立場看法供決策層級參考。
- 參觀世貿展覽(10%)：於世貿舉辦國際級各種產業展覽期間入內參觀，收集相關市場成長性、產業趨勢、技術發展方向等。
- 參加研討會(10%)：參加工研院(IEK)、資策會(MIC)或電子時報等研究機構所舉辦之研討會，或相關公司的法人說明會。
崗位關係
- 投資專員：陪同投資部人員，拜訪投資標的公司進行資料蒐集。
- 風險管理人員：陪同風險控管人員，拜訪公司上游廠商或下游客戶進行徵信工作。
- 投資後管理人員：於投資案完成後，陪同投資後管理人員拜訪公司，評估後續的投資績效。
任職要求
電腦軟體：WORD、PowerPoint、EXCEL等文書處理。
學校修課：投資學、財務分析、會計學等。
相關科系：財經科系、工程科系、生技科系。
工作經驗：過去在台灣電子業興起的年代，電子公司出身的研究員，對電子業的投資案較有感覺。但近年來創投業的投資案五花八門，對工作經驗較不苛求。
工時薪水
薪資成長：新手經過三至五年後的歷練後，月薪有機會從三至五萬提升至六萬以上。
工作機會：創投出身的研究員無論是到產業界或公私立研究機構，都有不錯的發展機會。
