投資分析師  金融業/創投/投資部 | 【小礦工】

投資業務 （創投公司/投資部/投資分析師），創投業與證券業的主要差別，在於創投公司的投資對象以未上市公司為大宗，且投資週期動輒數年。

為了精準選擇投資標地，創投公司的投資部門必須花費許多時間與精力去尋找優質標的。實務上，資深的投資人員是投資經理，而投資分析師則是較為資淺、初階的投資人員。

投資成效(60%)：投資案件提案數、成案數、總投資金額、投資績效等。衡量標準為投資成效。

其他輔助工作(40%)：配合資深人員或協助其他部門完成投資相關之工作。衡量標準為配合度與品質。

新案的開發與評估(30%)：透過拜訪廠商、同業交流等方式開發案源，持續觀察潛力案件，成案後進行相關的Due-Diligence，並撰寫投資評估報告。

投資後的績效追蹤與管理(20%)：入股成為股東後，投資人員須擔任後續的溝通窗口。參加董事會、股東會，索取財務報表。若能力所及，也會提供創投公司的資源來協助被投資公司的業務開展。

基金投資人(股東)關係協助(20%)：撰寫內部季報、news letter、協助會計部門編寫年報、營業報告、回覆內部有關投資案之相關問題等。

投資流程與募資流程參與及協助(30%)：客戶訪談報告撰寫、內部會議記錄與追蹤提醒、建立案源資料庫等。在公司募集基金的時期，也必須負責聯絡、蒐集資料、製作簡報等工作。

投資經理：投資分析師必須協助投資經理進行案源開發、Due-diligence、評估投資機會及撰寫投資評估報告等。投資案完成後必須持續追蹤，包括出席董事會與股東會、定期撰寫財務報表及投資後管理報告等。

技術顧問或產業研究員：偕同研究員拜訪同業或研究單位，評估案件的產業競爭力。

投資部主管：與內部主管定期審視追蹤中之案件，決定是否進行後續的Due-diligence，或向上呈報案件。

律師或法務人員：檢視股權投資協議、相關投資法令等。

財會人員：確定投資後，提供匯款資料給財會人員。完成匯款後，取得股權證明文件給財會部門。

教育程度/經驗

• 大學或研究所相關科系：財經科系、工程科系等。

特別知識和技能

• 財經投資相關知識。
• 科技產業相關知識。
• 吃苦耐勞、耐操、學習欲望強、產業研究能力佳。

本業發展：內部晉升為投資經理，強化自己獨當一面從事投資的工作能力。