年度工作目標
|
|
| 黃色 客戶訪談報告(50%) 橘色 投資簡報(50%)
|
---|
接受客戶委任,幫助下單投資。期貨營業員與證券營業員的主要差別,在於投資標的市場、商品種類、下單時間的不同。如果是以國際期貨為主,為了配合國際商品開盤時間,上班時間也會有所不同。為了誏客戶精準選擇投資標地,營業員必須花許多資源在事前的盤勢分析與教育訓練工作上。營業員在本質上屬於前線人員,比較有業績壓力。薪資也比較不穩定,但績效獎金比較有想像空間。
職場
績效評核
客戶訪談報告(50%):拜訪客戶時,依據當日拜訪作成訪談報告,供日後客戶下單時參考之用。
投資簡報(50%):根據作成之投資評估報告,在與客戶對談時可表明立場看法,提供客戶做下單決策參考。
日常工時分佈
|
|
| 黃色 協助客戶下單(50%) 橘色 拜訪客戶(30%) 紅色 網路資料蒐集(10%) 綠色 上教育訓練課程(10%)
|
---|
日常工作
網路資料蒐集(10%):收集與市場金融相關資訊。下載相關公司之財務報表,比較標地公司之財務健全性與同業競爭力。
上教育訓練課程(10%):公司會提供很多的教育訓練課程給營業員上課,可以提升營業員自我的專業能力。
協助客戶下單(50%):台灣期交所交易時間為早上:8:45~下午1:45收盤,少部份商品收盤時間為下午4:15分 金管會表示為了跟國際接軌所以有些商品要會交易到下午4:15,營業員還是要待到商品收盤才能離開公司。之後有可能改成上、下午盤,還在規劃中。
拜訪客戶(30%):以正常接單收盤後,營業員可依自己的時間安排訪客或開發新客戶。一次拜訪大約2-3小時
崗位關係
業務主管:陪同營業員,拜訪客戶。
研究部門人員:每日提供相關研究資訊供營業員給客戶參考。
後線開戶人員:負責期貨交易資料輸入,並且處理開戶、交割等資料處理。於客戶開戶完成後,進行客戶徵信評估下單能力。
任職要求
教育程度/經驗
- 相關科系:財經科系、工程科系、不拘。
- 學校修課:投資學、財務分析、會計學、不拘等。
- 工作經驗:對數字敏感度佳,對挑戰高薪有興趣者。
特別知識和技能
- 電腦軟體:WORD、PowerPoint、EXCEL等文書處理。
職涯發展
薪資成長:新手經過1至2年後的歷練後,月薪有機會從三至四萬提升至六萬以上。
工作機會:如果對產業研究方面有興趣者可以轉任研究員或代操人員,都是不錯的發展機會。