年度工作目標
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| 黃色 舊有保單持續繳費(40%) 橘色 小組業績(40%) 紅色 上課上班簽到(20%)
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業務襄理是中階主管,在上一階級是業務經理,基本工作就是維持保單的繼續率,簡單說就是讓已簽單的保戶能夠年年繳費,直到保單到期;其二就是開發新保單,持續有新客戶或新的保單產生(舊客戶也可買新的保單);再來就是招攬新業務員,培訓新人考各項證照及升等為主管階級。
透過這三項工作,讓業務襄理獲得晉升業務經理的資格。
職場
績效評核
舊有保單持續繳費(40%):保單繼續率是指該員當月有效保單與所有保單比數,持續繳費比重之表現。
小組業績(40%):襄理與直轄業務員的新業績表現。
上課上班簽到(20%):每日早課與公司安排大型訓練課的簽到表現。
日常工時分佈
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| 黃色 開發新客戶與簽新保單(50%) 橘色 增員新人與培訓主管(40%) 紅色 參與大型訓練課受訓與每日早課(10%)
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日常工作
開發新客戶與簽新保單(50%)
參與大型訓練課受訓與每日早課(10%)
增員新人與培訓主管(40%)
崗位關係
上級: 業務襄理的上級長官是業務經理,大部分就是面試你進來的人,通常自身的銷 售跟增員技巧會直接師承面試你進來的人(我們稱為直轄關係),在工作上經理也是 直接指導襄理的人。一般來說同一個主管增員進來的人,在工作上會形成一個小 團隊,直到成員能獨立運作會議跟培訓人員,就會再分出另一小團隊自行運作。 但是問題討論跟需要上級簽名的部分還是會回到原主管。當經理無法處理某些問 問時,則會呈報處經理,處經理是該營業處最大長官。
平行: 同是襄理級的同事,會分工合作上級交代得公眾事務,例如大型活動,例行 教育訓練等等。
下屬:自己招攬進來的業務員及已經升上業務主任,除了公司的培訓外,會在自行 開小組會議,以期能順利完成業績跟進升目標。
任職要求
教育程度/經驗
與職務相關的學校修課 ( 課程名稱 : 重要性5>4>3>2>1 )
職涯發展
升職襄理平均薪水在5萬以上,個人業績突出的可到10萬以上甚至更高。當然上面有更高的職級可供晉升。
保險業務學到的知識比較廣闊,因為保險商品無形比一般商品難銷售,所以在保險業認真打拼三年後,大多數的業務都能接著做了。保險專員的養成以能獨當一面的銷售為主,並且以訓練能領導組織為目標。保險公司運用其龐大的公司資源,訓練並栽培業務專員,其中不乏佼佼者頂尖技術的傳承,對社會新手來說是很大的回饋。
業務技巧需要多方面學習與歷練,保險門檻低,是社會新鮮人最好歷練的場所,往後有想創業當老闆的人,可以在這學到很多寶貴的經驗。