投資經理  金融業/創投公司/投資部 | 飛飛

創投業與證券業的主要差別，在於創投公司的投資對象以未上市公司為大宗，且投資週期動輒數年。為了精準選擇投資標地，創投公司的投資人員必須花費許多時間與精力去尋找優質標的。在進行仔細的調查評估(due-diligence)後，呈報公司上層作成最後決議。

• 投資成效(80%)：投資案件提案數、成案數、總投資金額、投資績效等。
• 其他輔助工作(20%)：協助主管或其他部門完成投資相關之工作。

• 新案的開發與評估(30%)：透過拜訪廠商、同業交流等方式開發案源，持續觀察潛力案件，成案後進行相關的Due-Diligence，並撰寫投資評估報告。
• 投資後的績效追蹤與管理 (25%)：入股成為股東後，投資人員須擔任後續的溝通窗口。參加董事會、股東會，索取財務報表。準備出脫案件股票時，提供出場建議。若能力所及，也會提供創投公司的資源來協助被投資公司的業務開展。
• 基金投資人(股東)關係協助(25%)：撰寫內部季報、news letter、協助會計部門編寫年報、營業報告、回覆內部有關投資案之相關問題等。2
• 投資流程與募資流程參與及協助(20%)：協助國外公司來台事務，如資金募集、尋找合作夥伴等。另外，在公司募集基金的時期，也必須協助聯絡、蒐集資料製作簡報等。1

• 投資分析師：帶領內部投資分析師開發案源、進行Due-diligence、評估投資機會及撰寫投資評估報告等。投資案完成後持續追蹤被投資公司，包括出席董事會與股東會，定期撰寫財務報表及投資後管理報告等。
• 技術顧問或產業研究員：偕同研究員拜訪同業或研究單位，評估被投資公司的產業競爭力。
• 投資主管：與內部主管定期審視追蹤中之案件，決定是否進行後續的Due-diligence，或向上呈報案件。
• 律師或法務人員：檢視股權投資協議、相關投資法令。
• 財會人員：確定投資後，提供匯款資料給財會人員。完成匯款後，取得股權證明文件給財會部門。
• 投資高層：於投資委員會或董事會簡報，供其對投資案作出決議。

教育程度/經驗

• 相關科系：大學+5年以上工作經驗或研究所相關+3年以上工作經驗，財經科系、工程科系等。

特別知識和技能

• 知識:財經投資相關、科技產業相關知識。
• 人脈:創投同業、目標投資產業(如網路、半導體、電子資訊、生技、材料…)、創投週邊產業(財顧、會計、法律、金融證券…)。
• 其他: 吃苦耐勞、耐操、學習欲望強、產業研究能力佳。

本業發展：內部晉升為部門主管，以更開闊的角度來審視案件，如投資資金配置、人員績效管理等。

產業界工作：有接會運用自己在創投業的經驗，協助未上市公司在籌資或上市櫃方面相關的工作。